Services
Planification
Financière, légale, fiscale, retraite et indépendance financière, successorale.
Votre planificatrice s’engage à vous aider à y voir plus clair quand vous vous posez des questions. Que ce soit concernant votre rythme de vie actuel ou celui à la retraite, un mariage à organiser, un montant qu’il soit petit ou gros à investir, des dettes à rembourser, un choix à faire concernant une rémunération globale, des projets à planifier, des objectifs ou des rêves à réaliser, une famille à protéger ou vous parer à toute éventualité?
La planification financière se veut un processus complet de votre santé financière et comporte diverses sphères à analyser : financière, légale, fiscale, successorale, la retraite et l’indépendance financière, les assurances et on ajoute chez nous les stratégies corporatives ayant un bassin important de clients corporatifs.
Assurances
Vie, invalidité, maladies graves, dommages, voyage, médicale et collective.
Quand il est question d’assurances, il faut savoir ce qui est le plus important. On doit assurer un risqué conséquent. Il faut assurer prioritairement ce qui aura réellement une conséquence négative sur la santé financière familiale.
Qu’il soit question de démystifier les différents produits ou en comprendre les impacts fiscaux et les tarifications, c’est dans nos cordes!
Placements
Études, retraite, épargne, etc.
Plusieurs véhicules de placement existent. Comment choisir alors? Tout dépend de votre âge, de leur utilisation et de votre profil d’investisseur.
Que ce soit dans une optique d’épargne pour la retraite ou les études des enfants, pour un achat de propriété ou l’acquisition d’une voiture, pour mettre l’argent nécessaire pour une rénovation, un voyage ou tout autre projet qui vous tient à coeur, on vous recommandera le meilleur moyen pour arriver à vos fins.
Stratégies corporatives
Allez chercher le meilleur de votre organisation!
Plusieurs véhicules de placement existent. Comment choisir alors? Tout dépend de votre âge, de leur utilisation et de votre profil d’investisseur.
Que ce soit dans une optique d’épargne pour la retraite ou les études des enfants, pour un achat de propriété ou l’acquisition d’une voiture, pour mettre l’argent nécessaire pour une rénovation, un voyage ou tout autre projet qui vous tient à coeur, on vous recommandera le meilleur moyen pour arriver à vos fins.
